A Titkos Királyság lakóit álmatlanság gyötri, Vidám király pedig egyre többet brekeg, mert Keserű királynő átka egyre jobban elhatalmasodik rajta. Meg kell találni a gyógyító ellenszer harmadik összetevőjét, az álomport, ezért Nelli, Fanni és Jázmin elindulnak az Álmok völgyébe, a színes álomsárkányokhoz. A varázslatos por készítéséhez azonban a színes sárkányoknak le kell győzniük a sötétségtől való félelmüket, amit a gonosz Keserű királynő bocsátott rájuk.