A XIII. század világa a kitáguló Európa forgatagában. Egymást váltják a pápák és uralkodók. Itáliában, ahol a városok vérre menő csatákat vívnak egymással, egy harcos kis középkori város: erődje, mint a bástya a sakktáblán, s díszletei között a kapzsiság és a gőg küzd az első helyért: Assisi.
Ebben a városban, mint mindenhol, a fiatalok zajosak, mozgékonyak, és a királyuk, a legkedvesebb, a legvidámabb, és a leggazdagabb is, aki semmit sem sajnál a szórakozás érdekében: Francesco. Az élet labirintusában útnak indul a nagyravágyó fiatalember; a legjobb ló, a leggazdagabb páncélzat, a legszebb ruhák, a lovagság, a rang, a hercegség mindent akar.
Valaki azonban ott rejtőzik, és várakozik fegyverek, címek, gőg nélkül: Isten.